Argumento: Después de viajar por todo el mundo en su búsqueda para matar a Blofeld, Bond regresa triunfante, sólo para descubrir un caso esperando por él: una gran cantidad de diamantes ha sido robada de las minas de Sudáfrica y dos asesinos fuera de lo común están matando a todos en la red de contrabando uno por uno. Bond acude encubierto como Peter Franks, contrabandista de diamantes y descubre que el jefe de la red de contrabando no es otro que Ernst Stavros Blofeld...
