Argumento: El presidente Grant ordena al guerrero indio MacKay negociar con la tribu Modoc del norte de California y el sur de Oregon. En el camino escoltará a Nancy Meek a la casa de sus tíos. Pero el capitán Jack reclama el dominio de un valle que antaño había sido el territorio de su pueblo, y un grupo de sus guerreros dirigidos por Scarface Charlie se radicaliza hasta exigirle la lucha total contra los colonos.
