Argumento: El payaso Charlie Rivel lleva tres años actuando en los teatros de Berlín. Su éxito es tan grande que se ha convertido en una de las estrellas más aclamadas por el régimen nazi, hasta el punto de que un agente de la Gestapo, Kraus, le invita a actuar para el Führer el día de su aniversario. La historia se complica cuando Kraus y alguien que ha planeado un atentado que puede cambiar el curso de la guerra quieren actuar con Charlie. El payaso y su compañero de escenario, Witzi, se ven obligados a aceptar la propuesta.
