Argumento: El Sr. Feng es el juez de un tribunal ambulante que viaja por la provincia de Yunnan, situada en el norte de China impartiendo justicia en cada pueblo al que llega. Éste es su último viaje, antes de jubilarse, y está acompañado por su sucesor Ah-Luo, joven recién salido de la Universidad y por Yang, su fiel colaboradora desde hace muchos años. Atraviesan las montañas arreglando peleas entre vecinos, aclarando los robos de ganado y oficializando los divorcios.
Después de un último proceso, Ah-Luo va a casarse, pero la boda se transforman en un litigio. El novio rapta a la novia cuando su futuro suegro impugna la decisión de la justicia y se opone al matrimonio.
