Argumento: Ricardo dirige una compañía de teatro y quiere montar una obra basada en un relato de Shakespeare. Se traslada con un grupo de actores a una masía en el campo. Entre ellos se encuentra el joven Valentín, que es quien interpretará a los personajes femeninos de la obra. Ricardo, que acaba de separarse de su mujer, se siente atraído por Valentín y esto le trastorna. Jaime, el primer actor de la compañía, se ve relegado a papeles secundarios por Valentín y los celos le llevan a obrar como el Yago de Othello...
