Argumento: 1919. La Primera Gran Guerra Mundial se ha acabado. El café Rotonde se ha convertido en el refugio de lo más granado del mundo artístico: Picasso, Rivera, Stein, Cocteau, Soutine, Modigliani... Esta película narra la agria rivalidad existente entre dos genios: Picasso y Modigliani. La joven Jeanne Hebuterne se enamora de Modigliani, pero como éste es judío, su padre la envía a un convento. Para intentar sacar de la pobreza a su familia, Modigliani se inscribe a un certamen anual de arte. Guiado por su rivalidad con el protagonista, Picasso también se inscribe.
