Argumento: Un buhonero sin apenas medios económicos, Benito Freire, vive en un ambiente de miseria y superstición. Al padecer severos ataques de epilepsia, comienza a extenderse por los pueblos el rumor de que está poseído y es un hombre lobo, rumor que él mismo acaba por creerse: en las noches de luna llena mata a víctimas a las que acompaña a través del bosque en medio de violentos espasmos...
