Argumento: La joven de catorce años Pauline Parker sufre problemas afectivos tanto con su familia como con sus compañeros de clase. Sin embargo la guapa recién llegada desde Inglaterra, Juliet Hulme, no tarda en trabar amistad con ella pese a proceder de la clase alta. Pronto descubren sus múltiples gustos en común, muy especialmente por el cantante Mario Lanza. Entre las dos van creando un mundo de fantasía llamado Borovnia, primero a base de historias y posteriormente con personajes de arcilla. Pero cuanto más se adentran en este mundo, más se van alejando de la realidad...