Argumento: 1492. Los tres hijos de Rodrigo Borgia, Juan, César y Jofré se dirigen al Vaticano, en donde se está celebrando el cónclave para elegir al nuevo Papa. Al llegar se enteran que su padre ha sido elegido como el papa Alejandro VI. El nuevo Papa ansía ampliar los territorios del Vaticano y con ese fin nombra a a Juan, su hijo mayor, Capitán de sus ejércitos y lo desposa con María Enríquez, una noble española. A su hijo segundo, César, lo nombra Cardenal, y para su única hija, Lucrecia, acuerda el matrimonio con Juan Sforza. A su hijo pequeño, Jofré, le obliga a casarse con Sancha de Aragón. Sin embargo César ansía ocupar el lugar de su hermano Juan y controlar el ejército. Entre ambos comenzará a producirse una gran rivalidad.
