Argumento: Mayo de 1747. Johann Sebastian Bach llega a Postdam para asistir al bautizo de su primer nieto. El joven rey Federico II de Prusia aprovecha este evento familiar para invitar a Bach a pasar una semana en su castillo. La misma noche de su llegada, el rey le reta a improvisar una fuga para seis voces basada en una complicada melodía compuesta por él. El anciano Bach, cercano ya al fin de sus días y ofendido por la arrogancia del joven rey, se muestra reacio a entrar en el juego.
