Argumento: Un mercader medio arruinado vive en un país con su hijo Ludovic y sus tres hijas. Dos de ellas, Felicie y Adelaide, son verdaderas arpías, diabólicas y pretenciosas. Ambas explotan a su hermana Belle como criada. Un día, el mercader se pierde en el bosque y llega hasta un extraño castillo. Recoge la Rosa de la Belleza que hace aparecer al dueño del lugar, un mostruo mitad hombre mitad bestia que posee poderes mágicos. El montruo le sentencia a morir a menos que una de sus hijas se intercambie por él.
