Argumento: Inglaterra durante la segunda Guerra Mundial. Charlie, Carrie, y Paul Rawlins son enviados a vivir con Eglantine Price, una aprendiz de bruja, huyendo de las bombas que caen sobre Londres. Charlie chantajea a Miss Price diciéndole que si mantiene sus prácticas en secreto, debe de darle algo a cambio, así que ella le concede un pomo de la cama de su difunto padre y le imbuye el famoso "conjuro de viaje mágico" que sólo Paul podrá activar. Su primer viaje será a una calle de Londres en donde conocerán a Emelius Browne, el director de la escuela de brujería por correspondencia. Miss Price les contará allí su plan para encontrar las palabras mágicas de un hechizo conocido como Locomoción Sustitutiva, capaz de dar vida a objetos inanimados.
