Argumento: Conan es convencido por la diabólica reina hechicera Taramis para que escolte a la joven princesa Jehnna y a su hercúleo acompañante Bombaata en un viaje hasta un lejano castillo en el que deberán hacerse con el mágico Cuerno de Dagon. Por el camino irán encontrándose con extraños personajes que se les unirán en la travesía: el excéntrico mago Akiro, la mujer salvaje Zula y el inepto ladrón Malak.
