Argumento: El agente secreto británico John Steed forma equipo junto a la científica Emma Peel con el fin de investigar unos dramáticos cambios en el clima de la Tierra. Bajo las órdenes de Madre, el jefe de la agencia, la pista conduce rápidamente hacia el antiguo agente escocés August de Wynter, que siempre parece ir por delante en su juego mortal. Peel y Steed deberán de trabajar deprisa si desean salvar al mundo.