Argumento: El detective Sherlock Holmes (Basil Rathbone) y su inseparable compañero, el doctor Watson (Nigel Bruce), se enfrentan al colaboracionista nazi, el astuto Profesor Moriarty. En su última conspiración, Moriarty planea secuestrar a un científico británico, creador de una innovadora mira para bombarderos, cuyo desarrollo podría cambiar el rumbo de la guerra contra el ejército alemán.