Argumento: En la antigua Inglaterra el cristianismo se está extendiendo y comienza la invasión sajona. Viviane, Dama del Lago y Suma Sacerdotisa de la ancestral religión pagana del Reino, para asegurarse de que el nuevo rey honrará ambas fes -la nueva y la antigua- y de que rechazará a las hordas bárbaras, manipula a su hermana Ingraine para que se case con el rey Uther Pendragon, del cual tendrá un hijo: Arturo.
