Argumento: 1950. Aleksandr Borisov, Nikolai Cherkasov, Vladimir Balashov. Durante la época en que Mussorgsky vivió en el pueblo, observó cosas que le dejaron una fuerte marca en su alma y que le influirían en su estilo artístico. Su asociación con ''El Grupo de los Cinco'', los discursos apasionados del crítico musical Vladimir Stasov, los encuentros con la artista Ilya Repin y su obra ''Boris Godunov'', son episodios que revelan el talento excepcional y la fuerte personalidad del compositor ruso.
