Argumento: Sentados en un banco de un parque, Francis anima a su amigo Alan a viajar a Holstenwall, una ciudad en el norte de Alemania, para ver el espectáculo ambulante del doctor Caligari. Al día siguiente, un empleado municipal que había rechazado al doctor Caligari al no darle el permiso para actuar aparece asesinado. Francis y Alan deciden asistir al espectáculo, donde se encuentran con el doctor Caligari y su ayudante sonámbulo, Cesare, quien revela a Alan su futuro: vivirá hasta el amanecer.
