Argumento: La familia Potter se ha mudado a un nuevo apartamento en un edificio de San Francisco. La pequeña Wendy desciende al sótano, donde se encuentra con un malvado troll llamado Torok, quien la captura y la lleva a su oscuro mundo. Esta horrenda criatura, que tiene un pasado tenebroso, toma la apariencia de Wendy y utiliza un anillo mágico para transformar a los vecinos del edificio en plantas y criaturas fantásticas de su reino. Su hermano, Harry Potter Jr., empieza a notar que algo extraño ocurre y se da cuenta de que su hermana no es la misma. Con la ayuda de su casera, que resulta ser una buena bruja del mundo mágico del troll, intentarán detener a Torok y rescatar a la niña.
