Argumento: Munich, 1945. Lucy es un adorable elefante del zoo de Munich cuyos encargados están muy preocupados de que el animal pueda ser alcanzado de manera accidental por los bombardeos de los aliados. Brooks es un prisionero británico que es asignado al cuidado del elefante y de ponerlo a salvo en Austria. Sin embargo, a Brooks se le ocurre un plan más ambicioso, cruzar los Alpes como en su día hizo Aníbal y pedir asilo político en Suiza.
