Argumento: Un marine retirado y una drag queen son vecinos que no se soportan, pero el destino los llevará a convertirse en profesor y alumno. Walt Koontz (Robert De Niro) es un hombre de acción, ultraconservador y orgulloso de sus convicciones. Su vecino Rusty (Philip Seymour Hoffman), una extravagante drag queen, representa todo lo opuesto a Walt. Tras sufrir un derrame cerebral, Walt se ve obligado a aceptar, con gran reticencia, un programa de rehabilitación que incluye clases de canto impartidas por Rusty.
