Argumento: Profundamente frustrado tras combatir en la guerra de Vietnam, John Converse decide abandonar el periodismo y dedicarse al tráfico de heroína. Para él comienza a trabajar Ray Hicks, otro hombre amargado, ocupándose de trasladar la droga a través del Estado para entregársela a Marge, la mujer de John. Poco después, Marge y John descubren que están siendo perseguidos por los matones de un agente corrupto de un departamento antinarcóticos.
