Argumento: Cécile se traslada al sur de Francia con su madre. Cuando un circo ambulante pasa por el pueblo, descubre que están maltratando a Poly, el poni estrella, y decide protegerlo y organizar su huida. Perseguidos por Brancalou, el inquietante director del circo, y el misterioso Victor, Cécile y Poly se embarcan en un verdadero viaje iniciático y una historia de amistad.