Argumento: El príncipe Achmad es el sucesor al trono de Bagdad. Pero el malvado visir Jaffar lo ha expulsado del palacio. Éste pretende casarse con la princesa y así quedarse con el reino. Achmad se mueve entre los mendigos hasta que es encarcelado. En los calabozos se hace amigo del ladrón Abú. Consiguen huir y en una playa encuentran a un genio en una botella que les concederá tres deseos.
