Argumento: Angono, un anciano guineano, rememora la expedición en la que, entre 1944 y 1946, hizo de porteador para el equipo del director de cine madrileño Manuel Hernández Sanjuán. Durante dos años, recorrieron la Guinea española, documentando la vida en la colonia, mientras buscaban un misterioso lago que tenía obsesionado al cineasta. Según una leyenda africana, en ese lugar se podían ver 10.000 elefantes juntos.