Argumento: La diligencia en la que viaja la duquesa de Benamejí es asaltada por unos bandoleros en Sierra Morena. Entre la duquesa y el jefe de los bandidos, Lorenzo, nace una historia de amor que será vigilada muy de cerca por Rocío, una gitana que vive con los malhechores y está celosa de esa relación. Por otro lado, el marqués de Peñaflores está enamorado de la duquesa e inicia una persecución contra los bandoleros. Rocío le revela al marqués el lugar en el que se encuentra Lorenzo para así provocar una pelea en la que ella aprovechará para matar a la duquesa.
