Argumento: París, 1870. La reina Isabel se encuentra en el exilio y abdica en favor de su hijo primogénito, Alfonso de Borbón. Poco tiempo después, cuando se encuentran de visita en casa de la hermana de la reina, Alfonso se enamora de su hija, María de las Mercedes de Orleans. A pesar de las malas relaciones entre ambas familias, ambos contraen matrimonio al coronarse rey Alfonso.
