Argumento: Con el espectáculo "Carmela y Paulino, varietés a lo fino", dos actores, acompañados del joven Gustavete, distraen a las tropas republicanas antes de partir al frente. Cuando el trío decide viajar a Valencia, se pierden y van a parar a terreno nacional. Temiendo lo peor, se sorprenden cuando un teniente italiano, amante del teatro, se le ocurre que podrían montar un espectáculo.