Argumento: Simba y Nala tienen una hija, Kiara, la heredera de los dominios del clan. Timon y Pumbaa tienen la tarea de vigilarla, pero Kiara es demasiado curiosa y, escapando de sus cuidadores, se adentra en las tierras oscuras. Allí conoce a un cachorro de león llamado Kovu, del que se hace muy amiga. Lo que no sabe nadie es que Kovu es descendiente del malvado Scar y el elegido de un maquiavélico plan para destronar a Simba. Esto afectará negativamente a la inocente relación entre Kiara y Kovu.
