Argumento: Esta es la historia de un derviche ciego llamado Bab'Aziz y su vivaz nieta, Ishtar. Juntos vagan por el desierto en busca de la gran reunión de derviches que se celebra sólo una vez cada treinta años. Con su fe como única guía, los dos viajan a través de un paisaje extenso y baldío. Para mantener entretenida a Ishtar, Bab'Aziz le relata el antiguo cuento de un príncipe que renunció a su reino para poder permanecer cerca de to un pequeño estanque en el desierto, mirando en sus profundidades mientras contemplaba su alma...