Argumento: Herido por una bala extraviada durante un tiroteo en un club nocturno de Jazz, el saxofonista Izzy Maurer no podrá tocar nunca más, y caerá en una profunda depresión. Su ex-esposa Hannah, que se encuentra unida sentimentalmente al productor Philip Kleinman decide contra todo pronóstico cuidar de Izzy. Izzy conoce a Kleinman, y también tiene un encuentro con la actriz y directora Catherine Moore, que está preparando la producción de la obra La Caja de Pandora. Caminando por el Lower Manhattan, Izzy encuentra un cuerpo con un número de teléfono y una piedra que emite una luz azul con propiedades curativas.
