Argumento: Nueva York, 1936. Con el país sacudido por la histeria anticomunista, el joven Orson Welles intenta estrenar un demoledor musical titulado ''Cradle Will Rock'', que satiriza los hechos ocurridos durante la reciente huelga del sector metalúrgico. El mismo día del estreno, las autoridades cancelan su subvención al proyecto. Los actores se rebelan e intentan encontrar un teatro donde representar la obra por su cuenta. Paralelamente, el magnate Nelson Rockefeller choca con el pintor Diego Rivera, a quien ha contratado para que decore el vestíbulo de su recién construido rascacielos, a la par que negocia con una condesa adicta a Mussolini la compra de obras de arte italianas.
