Argumento: Son los años de la prohibición de bebidas alcohólicas. Joe y Jerry son dos músicos que pierden su trabajo en un local de alterne clandestino. Semanas más tarde consiguen un trabajo en Urbana pero terminan presenciando en un garage la masacre del día de San Valentín. Viendo peligrar sus vidas, Joe trama un plan para pasar desapercibidos una temporada: disfrazarse como Josephine y Daphne, dos chicas de una orquesta femenina.
