Argumento: Nueva York 1981. Mike, es un solitario pero simpático pianista de 150 kilos, que trabaja para Frank, un empresario de teatro simpático y vital, que es su amigo y protector. Mike mantiene correspondencia con Mary, que vive en Florida y a quien conoció a través del correo del corazón. Cuando Mary le pide una fotografía, Mike decide enviarle la de Jackie, un joven guapísimo que es la estrella del show en donde trabaja. Lo que él ignora es que Mary tiene los mismos problemas de peso que él...
