Argumento: Venecia, 1763: el escritor Lorenzo da Ponte, un antiguo sacerdote exiliado en Viena por difundir versos contra la Iglesia y el poder de la Inquisición, lleva una vida entregada a vicios y placeres. Al conocer a un músico recién llegado, W. A. Mozart, da Ponte se convertirá en su libretista que, aunque sin experiencia, hará que su propia naturaleza y andanzas sentimentales sean la fuente de inspiración de una de las composiciones más audaces y de mayor alcance de Mozart: Don Giovanni.
