Argumento: Desde que era niño, Ernesto no ha hecho más que engañar a los demás. Domina los entresijos del timo gracias a un viejo timador, el Manco. Sus víctimas son incautos de clase media-baja cuyos botines no superan las doscientas mil pesetas. Un día el Manco pone a Ernesto en contacto con el que considera el mejor timador del mundo: Federico, un elegante y astuto estafador que se dedica a timar a Políticos, Generales y Banqueros. Todo les va bien hasta que aparece Pilar, la antigua amante y socia de Federico, a la que años atrás dejó plantada llevándose el botín de una estafa. Pilar le ofrece un gran golpe con el que poder retirarse: un incauto avaricioso y podrido de dinero negro...
