Argumento: Helen es una joven que trabaja en un salón de belleza y su novio Bob locutor de una emisora de radio local. Honda es un niño mudo que graba en secreto conversaciones de otras personas y Smokey es su hermana, empleada en un bar local. Martin es un tipo misterioso que acaba de llegar y comparte una oscura historia del pasado con Helen. Honda se enamora de Helen y comienza a grabar sus conversaciones con Bob.