Argumento: El joven Raffi regresa a Canadá con unas latas de película de 35 mm, algunas videocasetes y un secreto. En el control de la aduana un funcionario, David, siente curiosidad por saber lo que esconde Raffi, ya que éste declara que sólo se trata de material para una película que se está rodando en Toronto. Pero David sospecha de él y el interrogatorio se convierte en un examen psicológico que revela retazos de sus respectivas historias personales.
