Argumento: En la Alabama rural de 1950, en plena cosecha del algodón, el pianista y dueño de un pequeño bar, Tyrone "Pinetop" Purvis, despide a su cantante habitual de blues, Bertha Mae. Esperando salvar así a su local de la ruina, Pinetop contrata al más famoso guitarrista de blues del momento, Guitar Sam. Cuando llega el gran día, Tyrone va a esperar el tren pero Guitar Sam no está en él. Buscando una solución, pide al sheriff que suelte a un chico llamado Sonny que se había presentado en el club después de bajarse de un vagón de carga, diciendo que tocaba tan bien como Guitar Sam...