Argumento: Documental sobre la gira que realizó Woody Allen y su banda de jazz por Europa a finales de la década de los noventa. En él se muestra el lado menos conocido de Allen, su relación con Soon-Yi Previn tras la ruptura con su madrastra Mia Farrow, su faceta casi desconocida de músico (él compuso la música original de su película El dormilón). Con un estilo de jazz muy rudimentario (el primer jazz que se tocaba en Nueva Orleans), Allen toca el clarinete mientras recorre las ciudades más importantes del viejo continente: París, Venecia, Roma...