Argumento: Homenaje al jazz latino, estructurado como un tapiz de sonidos e imágenes. La mayoría de las escenas transcurren en distintos puntos de Nueva York (el Bronx) o en sus alrededores (New Jersey, City Island) pero se extienden hasta lugares remotos como Estocolmo, Cádiz, San Juan, La Habana y Andalucía.
