Argumento: Tras su divorcio y la muerte de sus dos hijos, Mitch se dirige a Oaxaca con su hermano Sam, un fotógrafo. Durante su estancia en Ciudad de néjico, Sam sale por la noche y no regresa al día siguiente. Mitch acude a pedir ayuda a la embajada americana y decide iniciar la búsqueda con la ayuda de Pedro, un conductor de taxis.