Argumento: El hermano del califa Harum, Kamar, ama intensamente a la bailarina de un circo ambulante llamada Sheherezade, una hermosísima muchacha que sólo quiere casarse con un califa. Con este fin, Kamar se subleva contra su hermano para destronarle. Harum, malherido y perseguido se refugia en el circo de Sheherezade y entre ellos nacerá el amor.
