Argumento: Antonio Castro es un hombre triste y solitario que se gana la vida imitando a Frank Sinatra en un local del Paralelo barcelonés. Cuando su mujer lo abandona por otro hombre, Antonio se traslada a una pensión del Barrio Chino, donde acepta trabajar de portero porque no puede pagar el alquiler. Una noche, tras ganar un pleno al bingo, pasa una noche en un hotel de cinco estrellas con Isabel, una prostituta. Poco después, antes de que se puedan volver en ver, ella es asesinada por su antiguo proxeneta.