Argumento: Cuando Johnny, un mago joven y novato, practica con su hermana pequeña el clásico truco del desvanecimiento, ésta desaparece y reaparece en el reino de Camelot. Con la ayuda del gran ilusionista Blackmoor viajará atrás en el tiempo para recuperar a su hermana y de paso unirse al famoso mago Merlín para salvar el Reino.