Argumento: José María es un adolescente de 16 años que vive con sus padres en un pueblo catalán. Estudia en un instituto donde sus compañeros se burlan de él por su carácter delicado como el de una muchacha. Cuando el director advierte a la madre de que su hijo posee tendencias que más bien corresponden a un adolescente del sexo contrario, el padre monta en cólera y pone a José María a trabajar en la serrería de un amigo. Más tarde, lleva al hijo a Barcelona, para que le inicie sexualmente una vieja amiga que trabaja en un cabaret de moda. La experiencia sexual resulta pésima, y el padre se lleva al hijo de vuelta al pueblo, hasta que un día José María se fuga a Barcelona y se convierte en María José.