Argumento: Mientras está a la espera de su barco, Bonnie Lee se detiene en un pequeño aeropuerto de Sudamérica. Allí trabajan unos pilotos que se dedican a transportar el correo aéreo a través de unas neblinosas y altas montañas, poniendo muchas veces en peligro sus vidas. Geoff Carter, el jefe de los pilotos, parece un tipo frío y solitario cuando ella intenta conocerle, pero las cosas se calentarán cuando llegue Judy MacPherson, una vieja amiga de Geoff.